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予約・シフトの書き出しと電話番号の申込書を、同じ仕組みで発行

予約・顧客・シフト・スタッフのデータの書き出しと、AI 電話受付の番号の申込書を DocRelay で発行しています。

導入前の課題

予約・シフト管理 SaaS では、医院や店舗が予約・顧客・シフト・スタッフのデータを表計算ソフトで扱えるよう、データの書き出しを提供しています。

あわせて、AI 電話受付の番号の申込書など、決まった様式の書類も作成する必要があります。それぞれに出力の処理を開発すると、保守の負担が大きくなることが懸念されていました。

データの書き出しと書類の作成を同じ基盤で扱える点を評価し、DocRelay を採用しました。

データの書き出しは Excel のテンプレート、申込書はレイアウトのテンプレートとして作成し、テスト環境で確認したうえで本番環境に切り替えました。

データの書き出しと申込書の PDF を、DocRelay から発行しています。出力の形式や様式はテンプレートで管理されるため、変更にも柔軟に対応できます。

サービス側は出力の処理を個別に持つ必要がなくなり、開発を予約やシフトの機能に集中できるようになりました。

今後は、医院・店舗向けのお知らせなどの書類にも活用を広げる予定です。